Alice (Florinda Bolkan) odkrywa, że zupełnie nie pamięta co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zaczynają ją nawiedzać wizje kosmonauty porzuconego na księżycu, który stanowi obiekt nieludzkich i strasznych eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Blackmanna (Klaus Kinski). Kobieta podejrzewa, że te koszmarne sekwencje, które nawiedzają jej świadomość pochodzą z oglądanego niegdyś filmu. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Rozwiązanie zagadki kryje się na tajemniczej wyspie Garma, miejscu, w którym bohaterka przebywała kilka dni, lecz nic z tego pobytu nie jest w stanie sobie przypomnieć.
Schyłek lat 60. XX wieku. Trwa polityczny konflikt między Wschodem a Zachodem. Grupa amerykańskich szpiegów spiskuje w celu pogorszenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Chcą odzyskać tajny list CIA, w którym Amerykanie obiecują pomoc Rosji, jeśli Chiny uruchomią bombę atomową. Aby misja się powiodła, muszą przeniknąć w szeregi sowieckich dygnitarzy i zmylić czujność sprytnego szefa biura politycznego Bresnawicza, oraz pułkownika Kosnowa. Niestety, okazuje się to trudniejsze do zrealizowania, niż przypuszczali.
Ckliwa historia miłosna wyreżyserowana przez Vittorio De Sicę. Julia - amerykańska kobieta interesu poznaje na lotnisku w Rzymie włoskiego kierowcę: Valerio . Para przeżywa razem kilka upojnych dni w willi poza miastem. Romans ten pozbawiony jest jednak szans na kontynuację. Mężczyzna jest bowiem żonaty, a kobietę pochłania bez reszty kariera zawodowa. W trakcie realizacji filmu - miał miejsce na planie głośny romans pomiędzy parą głównych gwiazd: Faye Dunavay i Marcello Mastroiannim .