Jak na trzydzieści dwa lata, Fernando jest traktowany przez matkę, hrabinę Mafaldę, jak dziesięcioletnie dziecko: kąpie go, przebiera za marynarza, strofuje go, gdy za mało je. Nieśmiały wobec kobiet, zamyka się w świecie własnych obsesji jak dmuchane lalki zamówione z Danii czy magazyny pornograficzne. Pewnego dnia umiera ich stara kelnerka, na której miejsce przychodzi Angela, młoda i kształtna choć kulejąca. Didino jest nią zafascynowany, fotografuje ją potajemnie, daje jej pieniądze oraz diamenty ukradziony matce. Angela odwzajemnia jego uczucia. Pewnego wieczoru kochają się na oczach matki. Hrabina postanawia wygonić pokojówkę, ale Didino chce się z nią ożenić. Matka daje mu swoją zgodę, ale podczas ostatniej "kąpieli" topi syna.

Małe osiemnastowieczne miasto w Ameryce Środkowej. Camilla, gwiazda teatralna, waha się pomiędzy trzema mężczyznami. Wicekról ofiarowuje jej wspaniały złoty powóz. Młody hiszpański oficer proponuje osiąść wśród Indian i wieść spokojny zywot. Ramon, torreador, oferuje jej część swej chwały. Którego z nich wybierze kobieta...?