Robert Woods - w napisach końcowych Robert Wood - wciela się w postać Larry'ego Mallory'ego, półkrwi Indianina, który wraz ze swoim wspólnikiem, pułkownikiem Toddem Harperem (Renato Baldini), byłym oficerem Konfederacji, wyrusza na zachód do Teksasu.
W Budapeszcie młody Franz Schubert uczy muzyki piękną hrabiankę. Gdy nauczyciel i uczennica zakochują się w sobie, narzeczony arystokratki wyzywa muzyka na pojedynek.