Początek kariery pisarza i filozofa Françoisa-Marie Aroueta, znanego szerzej jako Wolter.

Dwaj przyjaciele otrzymują zlecenie odzyskania telefonu, który zawiera informacje kompromitujące jego wpływowego właściciela. Trop prowadzi ich do przedziwnego miasteczka i jego jeszcze dziwniejszych mieszkańców.

Theo znajduje w miejscowej bibliotece książkę o magii. Chłopak wykorzystuje ją do pomocy niesłusznie oskarżonej matce.

Mikołajek podejrzewa narodziny młodszego braciszka. W obawie przed porzuceniem, postanawia opracować plan pozbycia się niemowlaka.