Granica USA z Meksykiem. Strażnik graniczny Angel Waters wyławia z rzeki nielegalnego imigranta. Przekonany, że ten nie żyje, pakuje ciało do czarnego worka, zasuwa zamek błyskawiczny. Ale mężczyzna nagle się budzi. A życie Angela i dwójki innych strażników zamienia się w koszmar.
Rok 1981. Małżeństwo Warren bada sprawę mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Sprawca jednak utrzymuje, że za zbrodnie odpowiedzialny jest potężny demon, władający jego ciałem.