Utalentowany reżyser zostaje porzucony przez żonę. Aby pokonać rozpacz, rozpoczyna pracę nad filmowym musicalem. Odwiedza lokale, gdzie tańczy się tango. Poznaje piękną tancerkę, nawiązuje z nią romans. Ale jej opiekunem jest człowiek, który finansuje produkcję - i ma powiązania ze światem przestępczym.