Rok 1649. W ogarniętej frondą Francji toczą się bratobójcze walki. Dawni towarzysze broni i przyjaciele znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. D'Artagnan nadal jest skromnym porucznikiem w szeregach muszkieterów, którzy znaleźli się teraz pod dowództwem kardynała Mazarina, nowego kochanka królowej i faktycznego władcy kraju, mającego ogromny wpływ na zaledwie 10-letniego króla Ludwika XIV. Porthos ożenił się bogato, ale nie jest szczęśliwy w małżeństwie. Athos, wychowujący adoptowanego syna Roula de Bragelonne, tęgo popija, zaś Aramis został opatem. Obaj popierają księcia de Beaufort, jednego z przywódców frondy. Gdy Beaufort ucieka z więzienia, D'Artagnan i Porthos muszą stanąć do otwartej walki z Athosem i Aramisem.

Indianin i oficer amerykańskiej armii o pseudonimie Kapitan Apacz prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa komisarza.

W sercu amazońskiej dżungli, psychopatyczny władca Fu Manchu układa plan zawładnięcia światem. Przypadkowo odkrywa starożytną truciznę, która działa wyłącznie na mężczyzn, najpierw powodując ślepotę, później nagłą śmierć. Zmusza więc dziesięć pięknych, młodych dziewcząt, by te przekazały ustami pokrytymi specyfikiem pocałunek śmierci dziesięciu ważnym urzędnikom państwowym.

David Kitosch, były Mountie, eskortuje grupę kobiet do Fortu Eagle, ale zastaje go zdewastowanego i jest zmuszony bronić fortu przed bandą indiańskich najeźdźców i banitów dowodzonych przez tajemniczego renegata, którzy szukają transportu sztabek złota.