Aby uratować królestwo, zdeterminowana syrenia księżniczka i jej przyjaciele muszą połączyć siły z tymi, których boją się najbardziej - ludźmi.

Dawna przyjaciółka Kenaia potrzebuje jego pomocy. Niedźwiedź postanawia przystać na jej prośbę, przeciwny temu jest mały miś Koda.