Wilby Daniels jest odnoszącym sukcesy prawnikiem - pracuje dla firmy District Attorney. Pewnego dnia z niezrozumiałego powodu zostaje zamieniony w... psa pasterskiego. Musi w jakiś sposób utrzymać swoją nagłą zmianę w tajemnicy i dowiedzieć się, co ją spowodowało, jednocześnie unikając spotkania z hyclem.

Nieudolny student przypadkiem odkrywa formułę na niewidzialność, a gang oszustów próbuje mu ją wykraść.

Dick Van Dyke wciela się w rolę walczącego o uznanie aktora, który zostaje pomylony z gangsterem i od tej pory udaje złodzieja sztuki. Próby odzyskania dawnej tożsamości kończą się fiaskiem, a aktor uczestniczy w przygotowaniach do napadu na muzeum.