Objęty programem ochrony świadków nowojorski gangster otrzymuje nową tożsamość. Mężczyzna zamieszkuje w małym miasteczku, które staję się mu coraz bliższe.

Dwóch niezwykle skutecznych policjantów zostaje wrobionych w morderstwo. By odzyskać dobre imię, rozpoczynają poszukiwania osób za to odpowiedzialnych.

Rocky poślubia Adrian i na rzecz rodziny postanawia porzucić boks. Tymczasem jego przeciwnik, Apollo, pragnie rewanżu za poprzednią walkę.

Wodewilowi artyści, Harry Dighby i Walter Hill, występują w podrzędnych teatrzykach. Bardzo często w czasie pokazów okradają widzów. Złapani na gorącym uczynku zostają aresztowani. W więzieniu poznają słynnego kasiarza, Adama Wortha, którego wkrótce odwiedza fotoreporterka poczytnego magazynu, Lissa Chestnut. Gdy Harry oraz Walter pozostają w celi Wortha sami, wywołują pożar i robią zdjęcie projektu planowanego napadu na bank. Za karę zostają skazani na ciężkie roboty w kamieniołomach. Niebawem udaje im się jednak uciec i nawiązać kontakt z Lissą, która posiada cenną fotografię. Razem zamierzają dokonać napadu. Niestety, na ich trop wpada Worth...