Nastoletni Adi, poszukując zrozumienia i pomocy w kwestii swojej orientacji seksualnej, mierzy się z konserwatywną postawą swojej rodziny oraz agresją społeczności małej wioski nad Deltą Dunaju, w której żyje.

Trwa II wojna światowa, Rumunia jest okupowana przez niemieckich nazistów. Bawiący się chłopiec znajduje przy szosie zwłoki żołnierza. Władze niemieckie postanawiają schwytać sprawcę. W poszukiwania zostają zaangażowani mieszkańcy miasta.