Profesor Nolter -szalony biochemik, stara się stworzyć nowe formy życia, (posiadające cechy zarówno zwierząt jak i roślin) dla swojego wyimaginowanego wyglądu przyszłego świata. Z powodu braku potrzebnych "atrybutów", zawiera umowę z Lynchem - zdeformowanym właścicielem cyrku. Obiecuje mu odzyskanie normalnego wyglądu w zamian za ciała do eksperymentów i badań. Wkrótce w okolicy zaczynają znikać studenci...

Debiut reżyserski Richarda Attenborough, stanowiący gorzką satyrę na temat wojny, przedstawionej tutaj jako "nowa rozrywka", "gra w wojnę", wypełniona różnymi atrakcjami, takimi jak rozweselające piosenki, czy tablica wyników posumowująca liczbę poległych. Ukazana zostaje przeciętna rodzina Smithów, której pięciu synów zostaje wysłanych na front jako mięso armatnie. Akcja filmu koncentruje się głównie wokół słów piosenek maszerujących oddziałów, a wiele scen przedstawia słynne wydarzenia z pierwszej wojny światowej jak zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda czy bożonarodzeniowe spotkanie żołnierzy brytyjskich i niemieckich na ziemi niczyjej.