Dzięki specjalnemu eliksirowi doktor Heidegger i jego przyjaciel znów stają się młodzi.

Podczas rejsu z Europy do Nowego Jorku playboy i urocza piosenkarka zakochują się w sobie. Kolejne spotkanie planują za pół roku na tarasie widokowym Empire State Building.

Podczas trwającej kampanii wyborczej Paul Madvig (Brian Donlevy) postanawia oczyścić swoją kryminalną przeszłość. Odcina się więc od gangstera Nicka Varny (Joseph Calleia) i głosi poparcie dla znanego senatora Ralpha Henry'ego (Moroni Olsen). Kiedy zamordowany zostaje syn polityka - nałogowy karciarz zafascynowany siostrą Madviga (Bonita Granville), prawa ręka i wieloletni przyjaciel Paula - Ed Beaumont (Alan Ladd), przy pomocy swoich znajomości w gangsterskim i korupcyjnym światku postanawia odnaleźć mordercę.