Hannah Baker popełnia samobójstwo, a jej znajomy dostaje trzynaście nagrań magnetofonowych, na których dziewczyna nagrała powody odebrania sobie życia.
Tyler (Andrew McCarthy) - farmer z Wyoming, zajmujący się oswajaniem dzikich mustangów - za pośrednictwem biura organizującego randki dla samotnych poznaje Jordan (Teri Polo) - sfrustrowaną fotograf z Manhattanu, która szuka chwili wytchnienia. Nieoczekiwanie ich znajomość przeradza się w gorący romans.
Margaret (Tilda Swinton) ma syna Beau (Jonathan Tucker), który jest homoseksualistą. Pewnego dnia znajduje na plaży zwłoki jego partnera. Zdesperowana matka chce chronić syna i wrzuca ciało do jeziora. Wkrótce jest szantażowana przez Aleka (Goran Višnjić), który zna pewien sekret pary "kochanków" uwieńczony na VHS, do tego policja znajduje ciało w rzece . Czy Margaret uda się uchronić siebie i syna z narastajacych coraz bardziej problemów.
W małym miasteczku w Nebrasce pewnej nocy dochodzi do dziwnych zdarzeń. Jednocześnie wszystkie miejscowe dzieci przechodzą dziwną metamorfozę, której towarzyszą niepokojące objawy. Dzieci, które zostały opętane przez 'Tego, Który Kroczy Między Rzędami" zabijają wszystkich napotkanych dorosłych. Podczas tych krwawych i okrutnych mordów, Grace Rhodes próbuje wyjaśnić całą sytuację, a także próbuje powstrzymać metamorfozę, która zachodzi u jej młodszej siostry.