Stan Alabama, lata trzydzieste XX. wieku. Adwokat Atticus Finch zostaje obrońcą czarnego mężczyzny oskarżonego o gwałt na białej kobiecie.

Karen Duncan, poważnie chora pianistka koncertowa, trafia do szwajcarskiego sanatorium, gdzie pociąga ją dr Tony Stanton. Ignorując jego ostrzeżenia o odpoczynku, wyjeżdża do Monte Carlo z Paulem Clermontem, mimo potencjalnie śmiertelnych konsekwencji.

Aladyn znajduje lampę, z której uwalnia Dżinkę. Duszek pomaga mu w staraniach o rękę księżniczki Arminy.