Doktor Josiah Newman prowadzi jednostkę medyczną zajmującą się opieką psychiatryczną nad żołnierzami podczas drugiej wojny światowej. Ponieważ brakuje mu pomocy, niemal przymusza nowo przybyłego neurotycznego sanitariusza Jacksona Leibowitza, aby pracował na jego oddziale. Leibowitz, pełen humoru i niekonwencjonalnych pomysłów, szybko wprowadza w jednostce spore zamieszanie. Newman, chociaż szczerze rozbawiony postępowaniem Jacksona, próbuje jednak zachowywać pozory ładu i porządku. Kolejnym rekrutem przybyłym do pomocy kapitanowi jest siostra Francie Corum. Z początku zszokowana tym co zastaje na oddziale, zaczyna wkrótce doceniać zaangażowanie Newmana i skuteczność jego metod. Razem pomagają wielu różnym żołnierzom odzyskać zdrowie i równowagę psychiczną, zdając sobie jednak sprawę, że w ten sposób zapewniają im powrót na front.
Chip Hardesty (James Stewart) jest agentem Federalnego Biura Śledczego. Żona Lucy (Vera Miles) namawia go do zmiany zawodu i zostania adwokatem. Gdy Hardesty zamierza wręczyć szefowi wymówienie, okazuje się, że jest zbyt potrzebny, by móc tak po prostu opuścić FBI. Bierze więc udział w kolejnych akcjach biura, skierowanych przeciwko gangsterom, oszustom, komunistycznym szpiegom i członkom Ku Klux Klanu.
Rok 1927, Kansas City. Pete Kelly (Jack Webb) i jego kapela jazzowa co wieczór grają dla gości w jednej z podrzędnych knajpek. Lokalny gangster zaczyna interesować się zespołem i domaga się od Kelliego comiesięcznego haraczu w zamian za opiekę nad zespołem. Kiedy ginie jeden z członków bandu, Kelly ulega naciskom. Niebawem do zespołu dołącza protegowana gangstera - utalentowana, choć stale zaglądająca do kieliszka Rose (nominowana do Oscara Peggy Lee). Kelly szybko zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd i robi wszystko, by uwolnić się spod wpływu gangstera...
Z ramienia kongresu, do okupowanego Berlina wyrusza komisja, której celem jest zbadanie pogłosek o niskim morale stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Kongresmenka Phoebe Frost (Jean Arthur) jest przerażona tym co zastaje na miejscu. W dodatku dochodzą ją słuchy, że była kochanka poszukiwanego zbrodniarza wojennego, a obecnie kawiarniana śpiewaczka Erika (Marlene Dietrich), jest "chroniona" przez amerykańskiego oficera. Chcąc dowiedzieć się kto trzyma nad nią parasol bezpieczeństwa, werbuje do pomocy kapitana Johna Pringle'a (John Lund), nie wiedząc, że Pringle jest kochankiem Eriki.