Po śmierci męża kobieta wyrusza z synem do Kalifornii, gdzie planuje rozpocząć nowe życie, zostając piosenkarką. W trakcie podróży doświadcza licznych niepowodzeń i rozczarowań.
Film pełen interesujących postaci. Jest tu okrutny, ale i nie pozbawiony godności indiański wódz Cochise. Jest dzielny kapitan kawaleii Coburn. Jest młody żołnierz, który przechodzi ciężką próbę odwagi i waleczności.