Młoda dziewczyna budzi się w trumnie z urazem głowy. Szybko zdaje sobie sprawę, że została uprowadzona przez obłąkanego seryjnego mordercę.

Student morduje starą lichwiarkę i jej siostrę, która jest przypadkowym świadkiem zabójstwa.

Potrafiący sterować umysłami innych ludzi policjant prowadzi śledztwo dotyczące zabójstw dokonanych przez jemu podobnych.

Trzy młode sieroty, Kutchek, Gore i Kara, zostają adoptowane przez wędrowny lud cyrkowców, na którego czele stoi królowa Canary. Zły władca, Kadar, pożądając Canary i jej magicznego rubina, napada na karawanę cyrkowców. Królowa zostaje niewolnicą Kadara, bliźniacy, Kutchek i Gore, zostają rozdzieleni i zamknięci w obozie pracy, a reszta poddanych Canary zostaje rozproszona. Mijają lata. Kutchek i Gore wyrastają na wielkich osiłków. Nikt nie wie czy pamiętają o tym, co się stało w przeszłości. Zły Kadar decyduje się na wypuszczenie ich na arenę i zmuszenie do walki przeciwko sobie...

W Nowym Jorku dochodzi do serii morderstw, których sprawcy utrzymują, że popełnili je na polecenie Boga. Sprawę prowadzi religijny detektyw Peter Nicholas.