Dziewczynka, która nie chce oddać potężnemu czarodziejowi swojego ukochanego złotego niedźwiedzia, ucieka z przyjacielem – ostatnim przedstawicielem gatunku – do lasu.
Grupa aktorów odgrywa historię Jezusa z Nazaretu. Jego nauki gromadzą tłumy, lecz przysparzają też wrogów i wywołują niezadowolenie jednego spośród uczniów, Judasza.