Rasistowscy kadeci Akademii Wojskowej znęcają się nad czarnoskórym studentem, aby zmusić go do odejścia. W obronie kolegi staje Will.

Rodzina przemysłowca przyjmuje pod swój dach czarnoskórą dziewczynę i jej nowonarodzonego synka. Ojciec dziecka, zdolny pianista, robi wszystko, by zapewnić im godne życie.