Stone Alexander, człowiek, który jako dziecko próbował zabić własnego brata, dorasta w szkole wojskowej, gdzie zaczynają ujawniać się jego nadnaturalne zdolności... [opis dystrybutora]
Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.