Mei Li przybywa do San Francisco, aby zawrzeć zaaranżowane małżeństwo, ale jej narzeczony interesuje się inną kobietą.

Joey Evans (Frank Sinatra) jest przystojnym, uroczym, zabawnym i utalentowanym tancerzem. Wdaje się w romans ze starszą od siebie, bogatą wdową, Verą Simpson (Rita Hayworth). Chce wykorzystać jej fundusze do utworzenia własnego nocnego klubu i zorganizowania powalającej na kolana rewii. Ale sprawy komplikują się, gdy na jego drodze pojawia się piękna, młoda chórzystka, Linda English (Kim Novak), w której zakochuje się do szaleństwa. Jest ona typową słodką dziewczyną z dobrego domu i to właśnie ona przyczyni się do utraty wygodnej pozycji Joey'a.