Obraz prezentuje usunięte sceny z filmu "Twin Peaks: Fire Walk With Me", będące uzupełnieniem historii morderstwa Laury Palmer.

Młody diler dostaje od swojego szefa zlecenie morderstwa.

Nowojorski prawnik nawiązuje romans ze swoją sekretarką. Spotyka się z odrzuceniem i dezaprobatą bliskich.    

Młody policjant Alex i jego przyjaciel Mickey pracują w wytwornej dzielnicy Filadelfii. Spokojne życie Alexa kończy się w chwili, gdy wchodzi w konflikt z wpływowym kryminalistą Jerome Swetem Decyzją szefa Alex zostaje przeniesiony na posterunek do cieszącego się złą sławą śródmieścia.