Para zakochanych zamieszkuje w domku gościnnym na posesji państwa Marino. Aura miejsca sprawia, że Zach zaczyna przypominać sobie niepokojące wydarzenia z dzieciństwa.
Młoda Afroamerykanka odkrywa, że matka korzystała w przeszłości z banku spermy, a jej ojciec jest białym sprzedawcą samochodów. Nastolatka postanawia go poznać.