Bad Blake jest podstarzałym i zmęczonym muzykiem country. Kłopoty zdrowotne oraz poznana przy okazji jednego z koncertów kobieta zmuszają go do przewartościowania swojego życia.

Ludowy kaznodzieja z niewielkiego miasteczka dowiaduje się o niewierności swej młodej żony, masakruje jej kochanka - i wyjeżdża na południe kraju, by zacząć nowe życie. W Luizjanie zakłada wspólnotę religijną, przemawia w domach modlitwy i przez radio, zdobywa popularność. Przypadkowo żona słyszy jego kazanie na falach eteru.