Don Q od lat mieszka w Little Italy i jest pełen złudzeń. Uważa się za potężnego mafiosa i postanawia odzyskać dzielnicę i jej wartości.

Tesla pracuje dla Edisona, który niezbyt docenia starania podwładnego, uznając jego wynalazek za niedorzeczność. Po ostrej wymianie zdań Nikola odchodzi.