Taoistyczny mistrz Gau dokonuje ponownego pochówku zmarłego ojca pana Yama, odkrywając nienaruszone ciało. To grozi, że może stać się zombie. Gau i jego uczniowie muszą znaleźć sposób na opanowanie niebezpieczeństwa.
Wang Wu jest niezwykle szanowanym w lokalnej społeczności mistrzem miecza. Zawsze stara się, aby ludzie byli sądzeni sprawiedliwie, nie toleruje tyranii. Gdy jego przyjaciel, zwolennik reform, zostaje wysoko postawionym urzędnikiem, sprawy się komplikują. Obecny Cesarz nie chce dopuścić do reform i zaczyna uciskać nieprzychylnych mu ludzi. Wang Wu nie może patrzeć na to obojętnie i wplątuje się w polityczny konflikt.