W 1862 roku, młoda angielska wdowa Anna Owens przyjmuje pracę nauczycielki królewskich dzieci Syjamu. Gdy przybywa do Bangkoku, konflikt kulturowy rośnie w siłę. Król zaczyna szanować i akceptować pobyt Anny, co przeraża jego doradców. Po upływie pewnego czasu, Anna staję się zaufaną osobą króla oraz jego dyplomatyczną doradczynią. Ich związek będzie musiał przetrwać wiele prób.
Kapitan Jim Gordon (John Wayne) dowodzi słynną formacją zwaną "Latającymi Tygrysami". Jest to grupa amerykańskich pilotów, którzy zgłosili się na ochotnika do walki z Japończykami, podczas konfliktu chińsko-japońskiego, jeszcze zanim Ameryka sama przystąpiła do II wojny światowej. Lecz dla Gordona problemem nie będą przeważające siły wroga, tylko porywczy i stwarzający masę kłopotów, pilot Woody Jason (John Carroll), któremu na dodatek wpadła w oko dziewczyna kapitana Gordona, Brooke (Anna Lee).