Dania, lata 30. XX wieku. Nastoletnia Maren zostaje umieszczona w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ przeciwstawia się obowiązującym obyczajom społecznym.
W roku wybuch II wojny światowej ambasador Danii w Waszyngtonie ogłasza się jedynym reprezentantem wolnej Danii, mimo że kraj skapitulował wobec Nazistów.
Darling jest najbardziej znaną na świecie duńską baleriną. Po długiej nieobecności w kraju razem z mężem Fransem wraca do Duńskiego Baletu Królewskiego w Kopenhadze. Zatańczy tytułową rolę w klasycznym przedstawieniu "Giselle", do którego Frans robi choreografię. Podczas jednej z prób Darling doznaje kontuzji. Diagnoza jest bezlitosna – jej biodro jest nieuleczalnie uszkodzone. Już nigdy nie zatańczy. Jej życie zawodowe, cały jej świat, jest w ruinie. Jednak kobieta się nie poddaje. Zostaje trenerką Polly, młodej baleriny, która ma ją zastąpić. Kiedy jednak Polly znajduje się w centrum uwagi, okazuje się, że jest to także uwaga Fransa.
W Kopenhadze jest lato – czas niekończących się dni i beztroskich nocy. Simon, student medycyny razem z kumplami Knudem, Sorenem i Esbenem dzielą mieszkanie. Teraz całą paczką imprezują – piją, podrywają dziewczyny, tańczą, uprawiają seks, potem odsypiają i następnego dnia balanga od nowa. I tak mija dzień za dniem. Przychodzi jednak moment, że wszyscy oprócz Simona chcą sprzedać wspólne mieszkanie i zacząć żyć na własną rękę. Chcą traktować swoją przyszłość poważnie i wreszcie dorosnąć. Jednak Simon nie chce porzucić dotychczasowego, beztroskiego życia. Nie jest gotowy na wzięcie za siebie odpowiedzialności. Przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.