Mroczny mag znajduje w lesie porzuconą i wypędzoną z kraju szlachciankę. Postanawia przyjąć ją pod opiekę i nauczyć czerpać przyjemność z niegrzecznego życia.
Drobna wiedźma Alyssa znajduje porzuconą dziewczynkę rasy ludzkiej, którą postanawia wychować. Szesnaście lat później Viola jest już od niej znacznie większa, co sprawia, że inni biorą ją za matkę Alyssy.