Po kapitulacji w wojnie secesyjnej przegrani żołnierze konfederacji nie mają dokąd wrócić. Graff, po stracie domu i rodziny, staje się hersztem bandy.

Młody absolwent Yale - wszechstronnie wykształcony, biegle znający języki obce i obdarzony niezwykłymi zdolnościami gromadzenia w ciele ładunków elektrycznych, Theophilus North (Anthony Edwards) - przybywa do Newport w stanie Rhode Island. Plotka o jego uzdrowicielskich zdolnościach szybko obiega całe miasteczko. Wszyscy mieszkańcy usiłują wkraść się w łaski cudotwórcy. Tymczasem on nie używa żadnych tajemnych mocy, a jedynie zachęca ludzi do pozytywnego myślenia i wiary w siebie. Pan North szybko wkracza w życie miejscowej społeczności, zdobywając sympatię zarówno przedstawicieli wyższych sfer, jak i ich służących. Niestety, zawistny doktor McPherson (David Warner) oskarża go o prowadzenie praktyki lekarskiej bez licencji. Sprawa trafia do sądu...

Eddie Muntz i Ray Kasternak zajmują się handlem bronią. Obaj dostają szansę sprzedaży bezzałogowego samolotu o nazwie: Peacemaker.

Bosman John Baggs (James Caan) trafia do szpitala marynarki wojennej w celu zoperowania guza, który okazuje się zwykłym czyrakiem. Operacja jest zbyteczna, ale bosman nie może wypłynąć w rejs z powodu zaginięcia dokumentów. Musi się na razie zadowolić doraźnymi przepustkami do północy. Włócząc się po nocnych lokalach, John poznaje prostytutkę Maggie, matkę 11-letniego synka Douga, Mulata. Kobieta nie pamięta nawet nazwiska jego ojca, niewiele też obchodzi ją wychowujące się na ulicy dziecko. John odwiedza kobietę w nędznym, ponurym mieszkaniu w slumsach i próbuje ją "nawrócić". Maggie nie chce jednak zrezygnować z dotychczasowego stylu życia, za to między Johnem i Dougiem, spragnionym ojcowskiej miłości, zawiązuje się nić przyjaźni.

Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.