Walczący w służbie światła człowiek, wygnany ze swego plemienia ork oraz dotknięta klątwą elfka jednoczą siły, by zapobiec odrodzeniu się prastarego zła.
Historia walki doktora Stevena M. Greera o wyjaśnienie sprawy UFO i odtajnienie wojskowych dokumentów zawierających informacje o obcych cywilizacjach, wolnych źródłach energii oraz nowoczesnych technikach napędu. W filmie zawarte są nagrane zeznania żołnierzy i pracowników amerykańskiego rządu, tworząc jasny obraz spotkań 5-tego stopnia z pozaziemskimi cywilizacjami. Premiera dokumentu zbiegła się w czasie z przesłuchaniami w Kongresie USA dotyczącymi ziemskich kontaktów z obcymi.