Marek, pragnąc zostać czarodziejką, ucieka od swojego mistrza, by pomóc kapłance Teeli uwolnić siostrę porwaną przez ogra.

Walczący w służbie światła człowiek, wygnany ze swego plemienia ork oraz dotknięta klątwą elfka jednoczą siły, by zapobiec odrodzeniu się prastarego zła.

Will wyrusza w podróż, pragnąc dokonać zemsty na smoku, który zabił jego ojca.