Pięciu młodych muzyków z Anglii przybywa do Hamburga, aby wkroczyć na scenę rockową. Grają w podrzędnych klubach nocnych, ale szybko zdobywają popularność. Zespół nazywa się "The Beatles". Na koncert trafia młoda Niemka - Astrid Kirchherr. Zajmuje się fotografią i jest znana w kręgu miejscowych artystów. Astrid zakochuje się w Stuarcie Sutcliffe'ie - basiście grupy. Stuart musi wybierać między zespołem, przed którym otwiera się wielka kariera, przyjaźnią z Johnem Lennonem, a miłością.
Drobny złodziejaszek zostaje niesłusznie aresztowany za rzekomy udział w zamachu bombowym, po czym skazany na dożywocie. Wraz z ojcem i reprezentującą rodzinę prawniczką walczy o wolność.