Dreyfus konstruuje maszynę unicestwiającą miasta, aby zabić inspektora Clouseau.

Film dzieli się na trzy epizody, których akcja ma miejsce w różnych okresach historycznych i zakątkach wszechświata.

Druga wojna światowa. Podczas nocnego ataku bombowego na Stuttgart jeden z brytyjskich samolotów zostaje uszkodzony. Sześcioosobowej załodze nie udaje się dolecieć z powrotem do Anglii i musi wyskoczyć na spadochronach w okolicach jeziora Zuiderzee na terytorium okupowanej przez Niemców Holandii. Po wylądowaniu okazuje się, że jeden z lotników zaginął. Miejscowi początkowo podchodzą do Anglików nieufnie, mając wątpliwości czy są naprawdę tymi za kogo się podają.