Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.
Benito Mussolini rozkazuje swojej armii stłumić opór libijskich nacjonalistów. Generał Rodolfo Graziani staje do walki z przywódcą buntowników Omarem Mukhtarą.
Billie i Kristy przewodzą grupie uzbrojonych złodziei. Kiedy kochanek dziewczyny wpada w ręce policji, zaczyna lawirować między stróżami prawa a gangsterami.