Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.
Okrutny generał Rodolfo Graziani (Oliver Reed) otrzymuje rozkaz od Benito Mussoliniego (Rod Steiger), nakazujący mu spacyfikowanie arabskich plemion w kolonialnej Libii. Jednak walka okazuje się być trudna, a oddziały Grazianiego są regularnie gromione przez Beduinów Omara Mukhtara (Anthony Quinn).
Billie i Kristy przewodzą grupie uzbrojonych złodziei. Kiedy kochanek dziewczyny wpada w ręce policji, zaczyna lawirować między stróżami prawa a gangsterami.