Mały chłopiec ucieka z domu od swoich rodziców adopcyjnych z małym smokiem, niewidzialnym dla wszystkich, poza nim.

Pechowy kierowca wyścigowy łączy siły z volkswagenem garbusem obdarzonym własną osobowością. Wkrótce zaczyna wygrywać nie tylko na torze, ale również poza nim.

Zbuntowany młodzieniec przenosi się do nowego miasta, gdzie znajduje zarówno przyjaciół, jak i wrogów.