W wyniku nieszczęśliwego wypadku wpływowy polityk zabija kochankę. Tuszując sprawę, jego doradca kieruje podejrzenia na domniemanego rosyjskiego szpiega.

Eddie Muntz i Ray Kasternak zajmują się handlem bronią. Obaj dostają szansę sprzedaży bezzałogowego samolotu o nazwie: Peacemaker.