Gwiazdy estrady, rodzeństwo, Tom (Fred Astaire) i Ellen (Jane Powell) wypływają, żeby rozpocząć przedstawienia w Anglii. Wyglądająca niewinnie Ellen jest kobiecym Don Juanem i nie traktuje estradowych występów, tak poważnie, jak jej brat Tom. Na pokładzie spotyka swoją drugą połowę, lorda Johna Brindale'a. Po przybyciu do Londynu, Tom poznaje piękną tancerkę, Anne Ashmond.

II wojna światowa. Podczas przepustki dwaj marynarze - podrywacz Joseph i nieśmiały Clarence poznają młodą Susan, która pragnie zostać wielką piosenkarką.