Z powodu kłopotów finansowych rodzina Carracloughów sprzedaje suczkę Lassie. Jednakże pies zaczyna tęsknić za swoim ukochanym właścicielem Joem, którego próbuje odnaleźć.
Monica Rivers (Joan Crawford) jest właścicielką małego, obwoźnego cyrku. Kiedy trupę zaczyna nękać plaga morderstw, oczy wszystkich zwracają się ku Monice. Czy będzie ona kolejną ofiarą, czy też może to ona jest szaleńcem siejącym terror i śmierć wśród artystów?