Alec Mercer, światowej sławy profesor nauk behawioralnych, udziela swoich eksperckich opinii w najróżniejszych trudnych sprawach, których stawka jest wyjątkowo wysoka. Rozwiązuje problemy władz, organów ścigania oraz korporacji swoim nietuzinkowym i zaskakującym podejściem do zrozumienia ludzkich zachowań.

Komandor Sisko przejmuje dowodzenie na stacji Deep Space Nine. Jego zadaniem jest pomóc wdrożyć Bajor do Federacji i chronić tunel czasoprzestrzenny.