Kiedy żona i córka Clyde'a Sheltona zostają brutalnie zamordowane, a ich zabójca unika kary, bohater przygotowuje plan zemsty nie tylko na oprawcach, ale i wymiarze sprawiedliwości.
Opowieść o osobliwym scenarzyście, Bonhofferdzie, egzystującym w dwóch rzeczywistościach - realnej, która go otacza, a także tej istniejącej tylko w sferze jego umysłu. Kiedy bohater otrzymuje zlecenie, polegające na skorygowaniu scenariusza do filmu o tajemniczym morderstwie, zaczyna mieć poważne problemy z odróżnieniem fikcji od świata realnego.
Postawiony przed sądem „Jackie Dee” DiNorscio rezygnuje z pomocy adwokata i samodzielnie broni się podczas trwającego kilka lat procesu rodziny mafijnej.
Historia z życia nowojorskich aktorów w średnim wieku, próbujących wiązać koniec z końcem w Los Angeles. Czworo przyjaciół, aktorów charakterystycznych, stara się o rolę w nowym filmie gangsterskim Martina Scorsese. Johnny DiMartino (Robert Costanzo) jest tak podekscytowany perspektywą zagrania Ala Capone'a w filmie mistrza, że chwali się tym Dorianowi (Jon Tenney). Jego przyjaciel, kobieciarz zdradzający swą żonę, sam postanawia wziąć udział w castingu. Johnny prosi Armanda (David Strathairn) o podszkolenie go w sycylijskim sposobie bycia. Jednocześnie martwi się, że podobny do niego Rudy Ptak (Jon Polito) może stać się niewygodnym konkurentem w walce o rolę. Również Steve Hersh (Adam Arkin) usiłuje zaangażować się do filmu, na przekór zniechęcającej go żonie.