Londyn. Trwają przygotowania do wielkiego koncertu smyczkowego 21-letniego imigranta z Polski, którego gra nazywana jest muzyką bogów. Gdy zbliża się godzina występu, młody muzyk znika.
Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.
Quasimodo, dzwonnik katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu, nie opuszcza świątyni, gdyż ukrywa przed światem zdeformowane ciało. Z góry obserwuje Esmeraldę, Cygankę, która tańcem zabawia lud.