Prywatny detektyw Lou Peckinpaugh prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia siostry klientki. Wkrótce wychodzi na jaw, że celem poszukiwań jest kosztowny skarb.

Lata 30. Lewis Tater jest początkującym pisarzem. Zamierza studiować korespondencyjnie na uniwersytecie. Aby sprawdzić uczelnię, udaje się do Titan położonego na pustyni Nevada. Na miejscu odkrywa, że uniwersytet w ogóle nie istnieje, a rzekomi właściciele są zwykłymi naciągaczami. W nocy jeden z oszustów próbuje obrabować Lewisa. Ten wymyka się przestępcom, uciekając ich samochodem. Gdy kończy mu się benzyna, zabiera z auta metalową kasetkę i rusza na piechotę przez pustynię. Spotyka ekipę filmowców, zabiera się z nimi do Los Angeles.

Dwaj najlepsi kumple poszerzają swoje seksualne horyzonty. Mimo że każdy z nich preferuje inny typ kobiety, obaj zakochują się w tej samej dziewczynie.

Bubber ucieka z więzienia. Wieść o powrocie do rodzinnego miasteczka budzi wściekłość mieszkańców.

Prowincjonalny nauczyciel muzyki Spooner i jego kumpel Barney napisali kilkadziesiąt piosenek. Myślą, że wcale nie gorszych niż spece z Tin Pan Alley i Hollywood. Pojawia się szansa, że wypłyną na szersze wody. Przez miasteczko Climax przejeżdża Dino, znany piosenkarz, wielbiciel mocnych trunków i pięknych kobiet. Tę ostatnią słabość chce wykorzystać wspomniana dwójka. Zamiast atrakcyjnej żony Spoonera - Zeldy, o którą mąż jest bardzo zazdrosny, podsuwają Dino dziewczynę z baru - Polly "Pistol". Odgrywa ona rolę gospodyni domowej otwartej na wszelkie propozycje.