Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.

Po nieudanej próbie oszustwa fałszerz obrazów salwuje się ucieczką do Los Angeles, gdzie podszywa się pod krewnego zmarłego biznesmena, aby przejąć jego majątek.