Kolejna opowieść na motywach szekspirowskiego dramatu o zdradzie, zazdrości i nieufności. Tym razem akcja została przeniesiona do amerykańskiej szkoły średniej. Ciemnoskóry Odin (współczesny Otello) jest najlepszym graczem i umawia się z najładniejszą dziewczyną w szkole - Desi. Jego kolega z drużyny - zazdrosny o umiejętności Odina i jego dziewczynę - Hugo, stara się go przekonać o niewierności Desi....
Trwa wojna secesyjna. Bushwackers to grupa partyzantów walczących z Jankesami na pograniczu Kansas i Missouri. Do oddziału przyłączają się dwaj przyjaciele, syn niemieckiego emigranta Jake Roedel (Tobey Maguire) i pochodzący z ziemiańskiej rodziny Jack Bull Chilles (Skeet Ulrich). Wkrótce nadchodzi zima, która dla Bushwackersów oznacza przerwanie działań wojennych. Grupa rozdziela się, by znów spotkać się wiosną. Jake trafia do kryjówki na zboczu wzgórza, gdzie poznaje młodą wdowę Sue Lee (Jewel Kilcher). To spotkanie wpływa na dotychczasowe życie młodego człowieka.
W małym miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych dochodzi do zabójstwa przywódcy Ku Klux Klanu. Jedynym świadkiem zbrodni jest syn policjanta, który prowadzi tę sprawę.