Rozgrywająca się w czasie jednego lata, na brytyjskiej posiadłości, opowieść o nastolatku, imieniem Fraser, który wkracza w dorosłość, odkrywając świat fascynacji seksualnych. Rodzina chłopca -dominująca babcia, matka, zasadniczy ojciec i siostra - wiedzie spokojny żywot, dopóki w dostatnim, tradycyjnym domu nie pojawia się wujek Morris, ze swoją francuską przyjaciółką, Heloise. Urocza Francuzka wzbudza zachwyty mężczyzn, sprawiając, że dotychczasowe relacje domowników ulegają zakłóceniu, każdy zaś z bohaterów, zwłaszcza Fraser, dowiaduje się o sobie samym czegoś nowego.
Podczas walki bokserskiej zostaje zastrzelony sekretarz stanu. Obecny na widowni skorumpowany policjant Santoro oraz szef ochrony Dunne za wszelką cenę chcą zdemaskować sprawcę, który ukrywa się wśród 14 tysięcy widzów.