Historia Sydney Biddle Barrows opowiedziana od czasów jej dzieciństwa. Sydney była założycielką Cachet, agencji towarzyskiej dla bogatych i wpływowych biznesmenów oraz zagranicznych dygnitarzy. Władze Nowego Jorku zdecydowały się wystąpić przeciw niej z oskarżeniem o propagowanie prostytucji. Sydney została aresztowana.
Młody mężczyzna szuka swego "mistrza", aby uzyskać ostatni stopień wtajemniczenia i zdobyć mistrzostwo. Po drodze musi walczyć ze złym specjalistą sztuki walki, w czym pomaga mu pewien śpiewak...