Lata 30. XIX w. Łowca bobrów Flint Mitchell razem z towarzyszami poluje na bezimiennych jeszcze terenach Montany i Idaho. Flint żeni się z kobietą z plemienia Czarnych Stóp, by uzyskać dostęp do bogatych ziem Indian, ale zdaje sobie w końcu sprawę, że dziewczyna jest dla niego ważniejsza niż wstęp na tereny łowieckie.

Billy wychowuje się w lesie, do momentu gdy przygarnia go Kathie Merrick. Szczęście psiaka nie trwa długo, bowiem nieoczekiwanie trafia do bazy wojskowej, gdzie po przeszkoleniu zostaje wysłany na front.