Tony Manero dostaje angaż w broadwayowskim musicalu. Skoncentrowany na własnej karierze nie widzi, że traci ukochaną.

Sandy i Danny zakochują się podczas wakacji. Wkrótce odkrywają, że trafili do tej samej szkoły, przez co ich letnia miłość zostaje wystawiona na próbę.

Grupa aktorów odgrywa historię Jezusa z Nazaretu. Jego nauki gromadzą tłumy, lecz przysparzają też wrogów i wywołują niezadowolenie jednego spośród uczniów, Judasza.