Sidney (Sanaa Lathan) i Dre (Taye Diggs) przeżywają lata młodzieńcze w Nowym Yorku. Są świadkami narodzin hip-hopu. To tu rozpoczynają się ich kariery zawodowe. Po 15 latach kiedy ona jest poważanym krytykiem muzycznym, a on odnosi sukcesy jako producent muzyczny uświadamiają sobie, że ich miłość zrodziła się właśnie wtedy, w młodości na nowojorskich ulicach.

Przebywający na zwolnieniu warunkowym skazaniec pomaga policji w schwytaniu groźnego gangstera. Mężczyzna zaczyna infiltrować przestępczy światek, czym naraża życie swoje i rodziny.